收购]优浚科技(430636)：上海优浚能源科技股份有限公司收购报告书（修订完美真人稿）
完美真人 APP完美真人 APP华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5号——权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
人在公众公司拥有权益的股份。截至本收购报告书出具之日，除本收购报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在公众公司拥有权益。
诺本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
人和所聘请的具有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本收购报告书中列载的信息和对本收购报告
五、收购人、一致行动人及其关联方以及董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）、在收购事实发生之前 24个月内与挂牌公司交易的情况 ................................................... 18
无锡达浚的控股股东、实际控制人为王春燕，持有无锡达浚 65.00%的股权。
王春燕，女，1978年 3月出生,中国国籍,无境外永久居留权，绍兴越秀外国语学院外贸英语专业毕业。2000年 9月至 2003年 9月，担任绍兴嘉业化工有限公司外贸销售；2003年 10月至 2010年 5月，担任绍兴县新宇漂染有限公司外贸销售；2010年 10月至 2021年 10月，担任绍兴卡玫拉纺织服饰有限公司外贸经理；2021年 11月至今，担任绍兴浚迈跨境电子商务有限公司执行董事兼经理。
（四）收购人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业及核心业务、关联企业及主要业务情况 截至本收购报告书出具之日，收购人无锡达浚及其控股股东、实际控制人王春燕主要持股企业情况如下： 1、收购人直接持股企业情况如下表：
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 术推广，信息系统集成服务，蓄电池租赁，专业设计服务，工业工程设 计服务，工业设计服务，工业互联网数据服务，信息咨询服务（不含许 可类信息咨询服务），电机及其控制系统研发，工业机器人安装、维 修，电子、机械设备维护（不含特种设备），销售仪器仪表、工业机器 人、工业自动控制系统装置、工业控制计算机及系统、电池、汽摩配 件、电子产品、机电设备、环境保护专用设备、电力设备及配件、计算 机软硬件及辅助设备、通信设备（除依法须经批准的项目外，凭营业执 照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项 目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广；储能技术服务；集中式快速 充电站；光伏设备及元器件销售；电子元器件零售；电 动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；信息系统集成 服务；人工智能行业应用系统集成服务；蓄电池租赁；
电池销售；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智 能应用软件开发；物联网技术服务；物联网技术研发； 信息技术咨询服务；智能输配电及控制设备销售；专业 设计服务；工业设计服务；工业工程设计服务；工业互 联网数据服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服 务）；电机及其控制系统研发；工业机器人安装、维 修；电子、机械设备维护（不含特种设备）；仪器仪表 销售；工业机器人销售；工业自动控制系统装置销售； 工业控制计算机及系统销售；电池零配件销售；机械零 件、零部件加工；新能源汽车电附件销售；新能源汽车 换电设施销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设 备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；普通机械设备 安装服务；环境保护专用设备销售；通信设备销售；货 物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑智 能化系统设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准 文件或许可证件为准）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广；集中式快速充电站；电动汽 车充电基础设施运营；充电控制设备租赁；信息系统集 成服务；信息系统运行维护服务；租赁服务（不含许可
类租赁服务）；软件开发；合同能源管理；广告设计、 代理；广告制作；广告发布；充电桩销售；机动车充电 销售；智能输配电及控制设备销售；新能源汽车换电设 施销售；新能源汽车电附件销售；电子、机械设备维护 （不含特种设备）；汽车零配件批发；汽车零配件零 售；汽车装饰用品销售；机械零件、零部件销售；电子 产品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零 售；机械电气设备销售；机械设备销售；环境保护专用 设备销售；风动和电动工具销售；家用电器销售；摩托 车及零配件批发；摩托车及零配件零售；电池销售；橡 胶制品销售；金属制品销售；化工产品销售（不含许可 类化工产品）；五金产品批发；五金产品零售；日用百 货销售；办公用品销售；针纺织品及原料销售；皮革制 品销售；鞋帽批发；鞋帽零售；服装服饰批发；服装服 饰零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除 外）；家具销售；箱包销售；货物进出口；技术进出 口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 开展经营活动）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广；集中式快速充电站；电动汽车充电 基础设施运营；充电控制设备租赁；人工智能基础资源与 技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；计算机系统
服务；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务；信息 系统集成服务；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服 务；人工智能应用软件开发；智能水务系统开发；网络与信息安全软件开发；合同能源管理；广告设计、代理；广 告制作；广告发布；智能输配电及控制设备销售；充电桩 销售；机动车充电销售；新能源汽车换电设施销售；新能 源汽车电附件销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）； 汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售； 机械零件、零部件销售；电子产品销售；户外用品销售； 体育用品及器材零售；机械电气设备销售；机械设备销售； 环境保护专用设备销售；风动和电动工具销售；家用电器 销售；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；电池 销售；橡胶制品销售；金属制品销售；化工产品销售（不 含许可类化工产品）；五金产品批发；光伏设备及元器件 销售；日用百货销售；办公用品销售；针纺织品及原料销 售；皮革制品销售；鞋帽零售；服装服饰批发；服装服饰 零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）； 家具销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；箱包 销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目 外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广；集中式快速充电站；电动汽车充电
基础设施运营；充电控制设备租赁；人工智能基础资源与 技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；计算机系统 服务；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务；信息 系统集成服务；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服 务；人工智能应用软件开发；智能水务系统开发；网络与信息安全软件开发；合同能源管理；广告设计、代理；广 告制作；广告发布；智能输配电及控制设备销售；充电桩 销售；机动车充电销售；新能源汽车换电设施销售；新能 源汽车电附件销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）； 汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售； 机械零件、零部件销售；电子产品销售；户外用品销售； 体育用品及器材零售；机械电气设备销售；机械设备销售； 环境保护专用设备销售；风动和电动工具销售；家用电器 销售；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；电池 销售；橡胶制品销售；金属制品销售；化工产品销售（不 含许可类化工产品）；五金产品批发；光伏设备及元器件 销售；日用百货销售；办公用品销售；针纺织品及原料销 售；皮革制品销售；鞋帽零售；服装服饰批发；服装服饰 零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）； 家具销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；箱包 销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目 外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 推广；体育用品及器材零售；汽车零配件零售；摩托车及 零配件零售；服装服饰零售；鞋帽零售；五金产品零售； 五金产品批发；汽车零配件批发；摩托车及零配件批发； 鞋帽批发；体育用品及器材批发；服装服饰批发；机械设 备销售；机械零件、零部件销售；环境保护专用设备销售； 风动和电动工具销售；家用电器销售；汽车新车销售；电 池销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；日用品销售；化 工产品销售（不含许可类化工产品）；日用百货销售；办 公用品销售；针纺织品销售；皮革制品销售；工艺美术品 及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；家具销售；箱包 销售；货物进出口；电子产品销售（除电子出版物）（除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 动）。
3、收购人的控股股东、实际控制人王春燕除收购人外，投资控股、参股的核心企业及核心业务情况如下表：
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广,信息系统集成服务,蓄电池租赁,销售电池、汽摩配件、电 子产品、机电设备、环保设备、电力设备及配件、计算机软硬件及
辅助设备、通信设备及相关产品。（除依法须经批准的项目外,凭营 业执照依法自主开展经营活动）许可项目:货物进出口。（依法须经 批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以 相关部门批准文件或许可证件为准）
4、收购人的控股股东、实际控制人王春燕除收购人及上述其控制的核心企业及核心业务外，担任董事或高级管理人员情况如下表：
一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术 咨询、技术交流、技术转让、技术推广；体育用品及器材零售；汽车零配件零 售；摩托车及零配件零售；服装服饰零售；鞋帽零售；五金产品零售；五金产品 批发；汽车零配件批发；摩托车及零配件批发；鞋帽批发；体育用品及器材批 发；服装服饰批发；机械设备销售；机械零件、零部件销售；环境保护专用设备 销售；风动和电动工具销售；家用电器销售；汽车新车销售；电池销售；橡胶制 品销售；塑料制品销售；日用品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）； 日用百货销售；办公用品销售；针纺织品销售；皮革制品销售；工艺美术品及礼 仪用品销售（象牙及其制品除外）；家具销售；箱包销售；货物进出口；电子产 品销售（除电子出版物）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 经营活动）。
二、收购人及其董事、监事、高级管理人员,一致行动人在最近两年内的行政处罚、刑事处罚、重大诉讼与仲裁情况
截至本收购报告书出具之日，收购人现有董事、监事、高级管理人员的基本情况如下：
经查询中国裁判文书网、证券期货市场失信记录查询平台，中国执行信息公开网等网站，收购人及其实际控制人、法定代表人、现任董事、监事、高级管理人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
根据《投资者管理办法》第四条规定，投资者申请参与基础层股票发行和交易应当符合下列条件：
“（一）实收资本或实收股本总额 200万元人民币以上的法人机构； （二）实缴出资总额 200万元人民币以上的合伙企业；
（三）申请权限开通前 10个交易日，本人名下证券账户和资金账户内的资产日均人民币 200万元以上（不含该投资者通过融资融券融入的资金和证券），且具有本办法第七条规定的投资经历、工作经历或任职经历的自然人投资者。” 截至本收购报告书出具之日，收购人无锡达浚间接持有挂牌公司股份，符合《投资者管理办法》关于投资者适当性制度的管理规定。
根据《非上市公众公司收购管理办法》第六条规定，有下列情形之一的，不得收购公众公司：
（四）收购人为自然人的，存在《公司法》第一百四十六条规定的情形； （五）法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购公众公司的其他情形。
根据《审计报告》（中兴华专字（2024）第 020145号），2023年末无锡达浚主要负债为其他应付款，金额为 6,547,553.50元，占收购人负债总额的 100.00%，其他应付款主要为股东及关联方借款，根据借款协议，以上借款的到期日均为2026年 12月 31日，收购人不存在短期无法偿还借款的情况。
另外，根据无锡达浚的信用报告，收购人不存在负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态的情形。
经查询中国裁判文书网、证券期货市场失信记录查询平台，中国执行信息公开网等网站，收购人最近 2 年不存在严重的证券市场失信行为，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。
综上，收购人不存在《收购管理办法》第六条、《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》规定的不得收购公众公司的情形及其他法律法规规定禁止收购公众公司的情形，收购人未被纳入失信联合惩戒对象名单，具备收购公众公司的主体资格。
四、收购人及其董事、监事、高级管理人员、一致行动人与挂牌公司的关联关系情况
截至本收购报告书出具之日，收购人及其董事、监事、高级管理人员与挂牌公司的关联关系情况如下：
收购人无锡达浚，持有挂牌公司控股股东上海优浚 49.00%的股份，上海优浚持有挂牌公司 51.00%的股份，无锡达浚间接持有挂牌公司 5,100,000股股份，占总股本 24.99%。
王春燕，作为收购人无锡达浚控股股东和实际控制人，持有收购人 1,950,000股股份，占总股本 65.00%，间接持有挂牌公司 3,315,000股股份，占挂牌公司总股本 16.24%。
张刚，作为收购人无锡达浚主要股东、法定代表人、执行董事和总经理，持有收购人 1,050,000股股份。占总股本 35.00%，间接持有挂牌公司 1,785,000股股份，占挂牌公司总股本 8.75%。
截至本收购报告书出具之日，除上述情况外，收购人及其董事、监事、高级管理人员与挂牌公司不存在其他关联关系。
五、收购人、一致行动人及其关联方以及董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）、在收购事实发生之前 24个月内与挂牌公司交
在本收购报告书出具之日前 24个月内，优浚科技及其关联方未为收购人无锡市达浚企业管理有限公司或其关联方提供担保。
在本收购报告书出具之日前 24个月内，优浚科技及其关联方存在与收购人无锡市达浚企业管理有限公司或其关联方进行关联交易的事项。
收购人曾持有该公司 98.00%的股 权，张刚持曾有该公司 2.00%股权 并担任总经理，该公司已于 2023 年 6月份注销
2023年，优浚科技与绍兴易锂发生的关联采购金额为 9,215,047.70元，金额较大，原因系优浚科技生产加工采用委托加工模式，优浚科技在接到客户订单后，根据客户产品需求采购原材料，随后委托绍兴易锂进行生产。
2023年 4月 25日，优浚科技参考北京国融兴华资产评估有限责任公司对截至 2023年 2月 28日浚迈上海全部股东权益的评估结果-23.26万元，以 1元收购浚迈上海 100%股权（对应认缴出资 100万元）。
六、收购人及其董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）、一致行动人在收购事实发生之日前六个月买卖挂牌公司股票的情况
本次收购事实发生前 6个月内，收购人及其董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）不存在买卖公司股票的情况。
2023年度财务报表经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（中兴华专字（2024）第 020145号）。
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